July 1, 2021

Phân tích thị trường hàng ngày

Trọng tâm thị trường

Các cổ phiếu diễn biến trái chiều trong ngày thứ Tư, với chỉ số S&P 500 tăng phiên thứ năm liên tiếp để kết thúc ngày ở mức cao kỷ lục khác khi đóng cửa. Dow Jones tăng 0,61% lên mức 34502, nhưng Nasdaq giảm 0,17% do hoạt động kém hiệu quả của các thành phần chính. Nhìn lại nửa đầu năm 2021, S&P 500 đã tăng khoảng 14,4%, Nasdaq tăng 12,5% và Dow Jones tăng 12,7%.

Một số tên tuổi lớn nhất trong ngành quỹ đầu cơ đang tiến sâu hơn vào. Steve Cohen’s Point72 Asset Management đang tìm cách thuê người đứng đầu mảng tiền tệ, trong khi văn phòng gia đình của tỷ phú George Soros đã bắt đầu giao dịch Bitcoin, theo những người quen thuộc với vấn đề này. Người phát ngôn của công ty từ chối bình luận.

Các động thái này, cả hai đều đã được báo cáo trước đó bởi TheStreet.com, đến khi ngày càng có nhiều quỹ phòng hộ bắt đầu thâm nhập vào tài sản kỹ thuật số. Đối thủ của Point72 Millennium Management đã hoạt động tích cực trong các quỹ tương lai và quỹ trao đổi có liên quan, trong khi Brevan Howard Asset Management và nhà giao dịch vĩ mô Paul Tudor Jones đã bắt đầu đầu tư vào. Vào tháng 3, nhà quản lý quỹ đầu cơ Dan Loeb cho biết ông đang “đi sâu” vào.

“Chúng tôi đang khám phá các cơ hội xung quanh công nghệ blockchain và các khả năng biến đổi và đột phá của nó,” Point72 cho biết trong một bức thư hồi tháng 5 cho các nhà đầu tư được Bloomberg nhìn thấy. “Chúng tôi sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua một thị trường tiền tệ hiện nay trị giá 2 nghìn tỷ đô la.”

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 3 với Erik Schatzker của Bloomberg Television, Dawn Fitzpatrick, người giám sát Soros Fund Management, nói rằng Bitcoin rất thú vị và công ty đã đầu tư vào cơ sở hạ tầng, chẳng hạn như sàn giao dịch, người quản lý tài sản và người giám sát.

Fitzpatrick cho biết trong cuộc phỏng vấn: “Có một nỗi sợ hãi thực sự về việc giảm giá các loại tiền tệ fiat”. “Bitcoin, tôi không nghĩ nó là một loại tiền tệ – tôi nghĩ nó là một loại hàng hóa” có thể dễ dàng lưu trữ và chuyển nhượng với nguồn cung hữu hạn. Cô ấy từ chối cho biết liệu cô ấy có sở hữu bất kỳ Bitcoin nào hay không.

Chuyển động của các cặp chính:

Chỉ số đô la Mỹ tăng giá lên mức cao nhất kể từ khi nó tăng lên từ mức 90,441 sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bất ngờ nắm giữ cổ phiếu vào ngày 16 tháng 6. In mức cao 92.448, DXY giao dịch ở mức tốt nhất kể từ ngày 8 tháng 4 đầu năm nay.

Sự kết hợp giữa dữ liệu mạnh mẽ của Mỹ, dòng chảy đồng bằng châu thổ, những người thuyết phục Fed hiếu chiến và dự đoán về một báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp lành mạnh vào thứ Sáu đã giúp đồng bạc xanh duy trì câu chuyện mạnh mẽ của mình trên thị trường tài chính vào thứ Tư. Robert Kaplan của Fed tái khẳng định lập trường của mình và nói, “Tôi muốn giảm bớt sớm hơn vào cuối năm nay.”

Cặp euro đã mở rộng mức lỗ dưới 1,1900 để kiểm tra mức thấp nhất trong tháng 6 trong vùng giá 1,1840. Đồng Úc giảm sâu hơn nữa để phá vỡ mức 0,7500 để đạt mức thấp mới là 0,7492, trong khi cặp đồng CAD tiếp tục kiểm tra các cam kết giảm thông qua mức 1,2400 một lần nữa trong phiên New York để in mức cao 1,2421, phục hồi sau đợt bán tháo ở London.

Cable ổn định vào khoảng mức 1.3830 và vẫn bị phá hủy bởi những rung động Brexit liên quan đến Nghị định thư Bắc Ireland. Sterling cũng đang đối mặt với sự không chắc chắn về sự phổ biến của biến thể Delta của COVID-19 ở Anh. Đầu tháng này đã buộc chính phủ phải trì hoãn việc mở cửa trở lại hoàn toàn.

Vàng phục hồi từ mức thấp mới nhất trong hai tháng ở mức $1.750 và tăng hơn 0,5% trong ngày, in mức cao $1.774,45 trước khi kết thúc bằng tiếng chuông đóng cửa gần $1.770. Giá dầu thô WTI tăng từ mức gần mức thấp nhất trong ngày là $72,84 do giảm mạnh hàng tồn kho của Mỹ trước cuộc họp OPEC + được mong đợi cao với mức gần $73,51 vào cuối cuộc chơi ở Phố Wall. Trong khi đó, giá Brent di chuyển gần như cùng với WTI, đóng cửa trong ngày ở mức $74,64.

Phân tích kỹ thuật:

USDJPY (Biểu đồ 4 giờ)

USDJPY leo lên mức cao hàng ngày trên mức 110,70 trong phiên giao dịch Mỹ trong bối cảnh dữ liệu ADP tốt hơn dự kiến. Sau khi trải qua phần lớn thời gian của tuần trong một phạm vi hẹp, cặp tiền này đã lấy lại được lực kéo vào ngày hôm nay, đạt mức cao nhất là 111,09 vào thời điểm viết bài. Trên biểu đồ 4 giờ, xu hướng trong ngày chuyển sang xu hướng tăng khi cặp giao dịch trong kênh tăng dần và nó đã đạt đến đỉnh của đường xu hướng tăng dần, báo hiệu rằng đà tăng đã được tiếp tục. Ngoài ra, cặp tiền này đã chính thức giao dịch trên đường trung bình động đơn giản 20 và 50, cho thấy một chế độ tăng giá. Từ chỉ báo kỹ thuật, chỉ báo RSI vẫn chưa đạt đến vùng quá mua, có nghĩa là cặp tiền này vẫn có khả năng mở rộng thêm về phía bắc trước khi điều chỉnh. Ở phía tăng điểm, nếu cặp tiền này kết thúc phá vỡ ngưỡng kháng cự 111,12 của nó, thì nó sẽ mở ra một con đường tăng tốc cho những con bò đực.

Kháng cự: 111.12

Hỗ trợ: 110.51, 110.14, 109.84

EURUSD (Biểu đồ 4 giờ)

EURUSD giảm xuống dưới mức 1,1900 sau khi số liệu việc làm ADP của Hoa Kỳ đạt 692 nghìn, đánh bại các ước tính. Từ khía cạnh kỹ thuật, EURUSD vẫn giảm giá, cố gắng chống lại mức kháng cự hiện tại của nó là 1.1837 tại thời điểm viết bài. Việc phá vỡ thành công ngưỡng kháng cự tại mức 1.1837 sẽ đưa cặp tiền này lên mức tiếp theo ở mức 1.1704, mức thấp nhất kể từ tháng 4. Về phía hỗ trợ, nếu cặp tỷ giá có thể duy trì và ổn định trên mức 1.1837, nó sẽ có cơ hội di chuyển về hướng 1.1919. Trong ngắn hạn, những con gấu dự kiến sẽ dừng lại một chút khi chỉ số RSI đạt dưới 30, một vùng quá bán, tạo cơ hội cho cặp tiền này phục hồi trở lại. Tuy nhiên, trong một triển vọng lớn hơn, cặp tiền vẫn bị áp lực.

Kháng cự: 1.1919, 1.1985, 1.2052

Hỗ trợ: 1.1837, 1.1704

GBPUSD (Biểu đồ 4 giờ)

GBPUSD trượt về mức 1,3800 khi đồng đô la Mỹ tăng cao hơn theo dữ liệu ADP lạc quan của Hoa Kỳ. Từ góc độ kỹ thuật, xu hướng trong ngày của cặp tiền này vẫn giảm vì nó giao dịch tốt dưới các đường trung bình động đơn giản 50 và 100. Chỉ số RSI vẫn chưa đạt đến vùng quá bán, cho phép những con gấu có nhiều cơ hội để giảm hơn nữa và hướng tới mức hỗ trợ ngay lập tức là 1.3787. Mặt khác, việc kiểm tra thành công hỗ trợ tại mức 1.3787 sẽ mở ra đường dẫn đến hỗ trợ tiếp theo tại mức 11111. Ở phía tăng điểm, nếu cặp tiền có thể phục hồi trên mức 1.3896, thì nó sẽ tiến tới thử thách mức kháng cự nexxt tại mức 1.3963 và mức 1.4017.

Kháng cự: 1.3896, 1.3963, 1.4017, 1.4072

Hỗ trợ: 1.3787

Dữ liệu kinh tế