June 16, 2021

Phân tích thị trường hàng ngày

Trọng tâm thị trường

Chứng khoán Mỹ rút lui khỏi mức đỉnh sau khi doanh số bán lẻ không đạt được kỳ vọng. Cổ phiếu công nghệ đóng cửa trong sắc đỏ, với Nasdaq 100 giảm 0,71% và Dow Jones giảm 0,27%. Cổ phiếu năng lượng tăng được lực kéo, nhưng vẫn không thể nâng chỉ số S&P 500 khi các cổ phiếu Bất động sản và Công nghệ tụt lại phía sau.

Các nhà đầu tư vẫn bình tĩnh trước quyết định chính sách của Fed. Tuyên bố được thiết lập để bao gồm các dự báo cập nhật và thông báo trước về bất kỳ kế hoạch thu nhỏ nào. Tom Essaye, cựu thương nhân Merrill Lynch, nhận xét: “Sau gần một năm tổ chức các cuộc họp FOMC chống cao trào, cuộc họp ngày mai có khả năng thay đổi thị trường vì nó có khả năng sẽ bắt đầu quá trình Fed liên lạc với việc cắt giảm chỗ ở lịch sử này”.

Trung Quốc gọi Mỹ là “thực sự rất ốm yếu”, sau khi Tổng thống Joe Biden thành lập đồng minh chống Trung Quốc trong chuyến công du châu Âu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao đã chỉ trích những nỗ lực của Biden trong việc chống lại sự mở rộng kinh tế toàn cầu của Trung Quốc và nói với các phóng viên “G-7 nên bắt nhịp tốt hơn và đưa ra đơn thuốc.” Căng thẳng tiếp tục gia tăng giữa các quốc gia phát triển và người khổng lồ đang lên, mặc dù không có hành động nào được thực hiện cho đến nay, nhưng sự phát triển như vậy khiến các nhà đầu tư lo ngại.

Chuyển động của các cặp chính:

Thị trường chuyển sang thận trọng sau khi Hoa Kỳ làm giảm số liệu bán lẻ và chỉ số PPI tốt hơn mong đợi. Các nhà đầu tư tập trung vào tin tức về biến thể Delta của COVID và cơ sở hạ tầng không chắc chắn của Mỹ khi quyết định của Fed đang gặp khó khăn để bám lấy lợi nhuận.

Chỉ số đô la hoạt động tốt khi mở cửa tại Hoa Kỳ nhưng trở nên chua chát sau khi phát hành macro, kết thúc ngày giao dịch trái chiều. Đồng Thụy Sĩ và Euro không thay đổi so với đối thủ Mỹ, cũng như đồng Yên Nhật, trong khi đồng đô Canada và đồng bảng Anh giảm đáng kể.

Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã vi phạm mức 1,50% sau khi doanh số bán lẻ của Mỹ phát hành, dường như củng cố mức tăng trước đó. Chỉ số CPI và sản lượng công nghiệp của Anh và Canada cũng nổi bật trên lịch kinh tế, cùng với GDP của New Zealand.

Giá dầu tiếp tục nhích lên phía bắc. WTI được giao dịch ở mức $72,5 và Brent được giao dịch ở mức $74,24, cả hai đều phục hồi về mức giá đại dịch trong quá khứ. Vàng tiếp tục giảm, được giao dịch ở mức $1858,82 tính đến thời điểm viết bài.

Có vẻ như đang trải qua một sự điều chỉnh. Bitcoin đã tăng lên mức $41330 vào đầu ngày hôm nay và nhanh chóng giảm xuống dưới mức $40000 trong vòng hai giờ và Ethereum giảm nhẹ về mức hỗ trợ $2.500 sau khi bật khỏi mức $2.600.

Phân tích kỹ thuật:

GBPUSD (Biểu đồ hàng ngày)

GBPUSD đã giảm trong ba ngày liên tiếp và áp lực bán dường như vẫn còn mạnh. Biểu đồ MACD vẫn giảm, trong khi chỉ báo RSI giảm xuống dưới 50. Đồng bảng Anh giảm nhu cầu bất chấp báo cáo việc làm tốt của Anh khi các nhà phân tích lo lắng về sự chậm trễ của chương trình khóa cửa buộc một số doanh nghiệp đang gặp khó khăn phải sa thải. Mặt khác, mặc dù Fed được cho là sẽ giữ nguyên chính sách tiền tệ, nhưng vẫn có thể đưa ra một tuyên bố ít ôn hòa hơn với số liệu lạm phát lạc quan và điều này có thể kéo cặp tiền này đi xuống. Hỗ trợ tức thì cho cable xuất hiện ở mức 1,40, tiếp theo là mức thấp hàng quý 1,367.

Kháng cự: 1.424, 1.438

Hỗ trợ: 1.40, 1.367

USDCAD (Biểu đồ hàng ngày)

Sau ba tuần hợp nhất liên tiếp, USDCAD cuối cùng đã vượt qua khoảng mức 1,2 đến 1,215. Tương tự như các cặp tiền chính khác, sự đột phá của đồng CAD xuất phát từ kỳ vọng về một Fed ít ôn hòa hơn một chút sau khi số liệu lạm phát lớn hơn dự kiến của Hoa Kỳ xuất hiện. Biểu đồ MACD xuất hiện xu hướng tăng, trong khi chỉ báo RSI vừa củng cố trong lãnh thổ bên mua.

Tuy nhiên, áp lực từ giá dầu tăng vẫn là một mối lo ngại, thêm rằng thái độ của các nhà hoạch định chính sách đối với lạm phát cao hơn vẫn chưa rõ ràng, một sự phục hồi vững chắc vẫn còn nhiều nghi vấn. Cuộc họp báo của FOMC diễn ra vào thứ Tư tuần này sẽ cung cấp thêm hướng dẫn từ các quan chức. Chiến lược tốt nhất là luôn tích cực nhưng thận trọng trước điều đó.

Kháng cự: 1.225, 1.2367

Hỗ trợ: 1.215, 1.20, 1.192

AUDNZD (Biểu đồ hàng ngày)

AUDNZD đã bị từ chối bởi mức kháng cự 1.081 vào thứ Sáu tuần trước và trượt xuống dưới mức 1.080 vào đầu tuần, được giao dịch ở mức 1.0794 kể từ khi viết. Đồng đô la Úc đã yếu hơn một chút trong biên bản cuộc họp RBA ôn hòa khi các nhà hoạch định chính sách đề nghị không vội giảm giá, mặc dù sự tái cơ cấu mới nổi.

Tuy nhiên, do các chỉ số kỹ thuật, tâm lý tăng giá dường như sẽ tiếp tục thêm một thời gian nữa, vì chỉ báo RSI vẫn chưa chạm đến vùng quá mua và biểu đồ MACD vẫn tích cực. Mức kháng cự mạnh 1.081 là điểm mấu chốt. Nếu bị phá vỡ, thì ít nhất trong ngắn hạn, lực kéo tăng giá sẽ vẫn chiếm ưu thế.

Kháng cự: 1.081, 1.0945, 1.1045

Hỗ trợ: 1.060, 1.054, 1.042

Dữ liệu kinh tế