June 4, 2021

Phân tích thị trường hàng ngày

Trọng tâm thị trường

Chứng khoán Mỹ giảm trong bối cảnh dữ liệu kinh tế lạc quan và các nhà đầu tư ngày càng lo ngại rằng dữ liệu mạnh có thể thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang rút khỏi chính sách tiền tệ dễ dàng sớm hơn dự kiến. Cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà giảm với chỉ số Nasdaq 100 giảm 1,07% vào thứ Năm. Trong chỉ số S&P 500, các cổ phiếu của ngành Tiện ích và Hàng tiêu dùng đều tăng khoảng 0,5%, trong khi nhóm Cổ phiếu hàng tiêu dùng thậm chí còn có hiệu suất kém hơn Techs.

Tổng thống Joe Biden đề xuất mức thuế tối thiểu 15% đối với các tập đoàn Hoa Kỳ cùng với việc tăng cường các nỗ lực thực thi IRS như một cách để tài trợ cho gói cơ sở hạ tầng lưỡng đảng. Đề xuất mới loại bỏ kế hoạch trước đây của ông là tăng thu nhập doanh nghiệp từ 21% lên 28%. Lời đề nghị này không có nghĩa là Biden đang từ bỏ tham vọng lớn hơn của mình là tăng thuế đối với các tập đoàn, đề xuất này chỉ đơn giản là một nỗ lực để tìm ra điểm chung trong các cuộc đàm phán với Capito, theo một người quen thuộc với các cuộc thảo luận.

Nga có thể rời bỏ các hợp đồng dầu do đồng đô la chi phối nếu chính quyền của Tổng thống Joe Biden tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với quốc gia giàu dầu mỏ này. Trong khi đó, Nga được cho là sẽ giảm Quỹ Tài sản Quốc gia 186 tỷ USD xuống còn 0. Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov nói với các phóng viên hôm thứ Năm rằng thay vì đầu tư vào tài sản bằng đô la, NWF sẽ tìm kiếm các lựa chọn thay thế như Euro, Nhân dân tệ và tài sản vàng. Những thay đổi này dự kiến sẽ diễn ra vào tháng tới. Sau khi hoàn thành tỷ trọng tài sản đồng euro trong quỹ dự kiến sẽ đứng ở mức 40%, đồng nhân dân tệ ở mức 30% và vàng là 20%.

Chuyển động của các cặp chính:

Dollar tăng từ 0,65% lên 90,49 trong bối cảnh dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh mẽ vào thứ Năm. Báo cáo nghiên cứu của ADP cho thấy có 978.000 việc làm mới ở Mỹ, đánh bại kỳ vọng tăng 650.000 việc làm. Con số ADP cuối cùng đã cao hơn dự báo của các nhà kinh tế, vốn đã giảm trong ba tháng liên tiếp, do đó làm tăng triển vọng cho Bảng lương phi nông nghiệp chính thức sắp tới vào thứ Sáu. Số đơn thất nghiệp ở Mỹ đã giảm trong tuần cuối cùng của tháng 5, con số này tốt hơn một chút so với dự đoán là ở mức 390.000, nhưng lại đánh dấu ở mức 385.000. Cuối cùng, chỉ số PMI của Dịch vụ ISM xuất hiện ở mức 64, làm mới con số cao nhất trong nhiều thập kỷ, việc mở cửa trở lại đang đưa đám đông trở lại khỏi sự khóa cửa và các hạn chế xã hội khi CDC đã công bố vào ngày 13 tháng 5 rằng những người được tiêm chủng đầy đủ không cần đeo khẩu trang trong hầu hết các lĩnh vực.

Nhiều cặp ngoại hối cuối cùng đã bước ra ngoài vùng hợp nhất của chúng, chẳng hạn như EURUSD, AUDUSD và USDJPY. Tuy nhiên, họ vẫn chưa hoàn toàn bước ra vùng an toàn, chúng ta vẫn cần xem số NFP để có được bức tranh rõ ràng về nơi Fed có thể đang hướng tới. Nếu thị trường việc làm của Mỹ đang được cải thiện theo đúng hoặc vượt quá kỳ vọng của Fed, thì các quan chức tiền tệ sẽ sớm bắt đầu các cuộc đàm phán của họ với tốc độ giảm dần. Nếu không, thì chúng ta đang quay trở lại trò chơi chờ và xem, nơi chính phủ Hoa Kỳ cần tìm giải pháp khắc phục tình trạng thiếu lao động do giảm động lực làm việc và thiếu nguồn lực chăm sóc trẻ em.

Vàng giảm mạnh gần 2%, mức giảm giá lớn nhất trong một ngày kể từ cuối tháng Hai, nơi các đợt bán tháo diễn ra dữ dội. Các nhà giao dịch đang rời bỏ vị trí của họ khi có dấu hiệu sớm về thị trường việc làm tốt hơn ở Mỹ. Các tin đồn cho thấy bản cập nhật Besel III vào ngày 28 tháng 6 có khả năng loại bỏ vàng không được phân bổ như tài sản cấp 1, điều này có thể gây ra sự siết chặt đối với các ngân hàng vàng và có lợi cho những chủ sở hữu vàng vật chất lớn như các ngân hàng trung ương. Nếu sự kiện này thành hiện thực, Vàng sẽ ở trong quỹ đạo đi lên về lâu dài.

Phân tích kỹ thuật:

XAUUSD (Biểu đồ hàng ngày)

Chúng tôi rất ngạc nhiên, XAUUSD đã vấp ngã và giảm theo quỹ đạo đi lên trước khi phát hành NFP, vì dữ liệu Thay đổi việc làm ADP của Hoa Kỳ đã đánh bại sự đồng thuận của Phố Wall. Vàng đã giảm khoảng $30 vào đầu ngày hôm nay, được giao dịch ở mức $1871,75 vào thời điểm viết bài. Bất chấp sự hỗn loạn lớn do dữ liệu trước đó gây ra, bài phát biểu sắp tới của Chủ tịch Fed Powell và NFP vẫn là những món ăn chính, cung cấp cho chúng ta về thái độ của Fed đối với việc cắt giảm và tốc độ phục hồi của Hoa Kỳ.

Hiện tại cặp đôi này đang gặp một ngã ba trên đường. Mặt khác, vàng có thể tăng trở lại $1900 và thách thức các mức kháng cự như mức $1930 và mức $1960; Tuy nhiên, mặt khác, mức bảo vệ tức thời sẽ ở mức $1860 và một khi bị phá vỡ vàng có thể trải qua một đợt điều chỉnh nghiêm trọng, dẫn nó trở lại mức giữa tháng 5 ở mức $1810, thậm chí tệ hơn là $1756 mức giá vào cuối tháng 4.

Kháng cự: 1900, 1930, 1960

Hỗ trợ: 1860, 1809, 1756

USDCHF (Biểu đồ hàng ngày)

Swissy đã phá vỡ sự im lặng trong hai tuần của mình ngay sau khi các macro lạc quan của Hoa Kỳ và kiên cố phá vỡ hàng rào ở mức 0,9 mà cặp đôi này đã không thể hạ gục trong những nỗ lực trước đây. Sự phục hồi có vẻ bất ngờ, nhưng đã có một số gợi ý từ các chuyên gia kỹ thuật. RSI cho thấy một sự nhen nhóm sức mua kể từ ngày 7 tháng 5, trong khi biểu đồ MACD vừa hình thành một dấu thập vàng vào tuần trước.

Nhìn vào Fibonacci, cặp tiền này vừa đạt mức 23,6% và đang thử thách ở mức 38,2%, tại thời điểm viết bài. Trong trường hợp lạm phát tăng nhanh và Fed trì hoãn việc cắt giảm hoặc các sự cố vĩ mô nghiêm trọng khác, Swissy có thể giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần ở mức 0,893 hoặc tệ hơn là mức thấp hàng năm ở mức 0,876.

Kháng cự 0.903, 0.92, 0.947

Hỗ trợ: 0.893, 0.876

AUDUSD (Biểu đồ hàng ngày)

Aussie vừa giảm mạnh so với mức giá thấp nhất kể từ giữa tháng 4, giao dịch ở mức 0,7654 tính đến thời điểm viết bài. Trước đó, cặp tiền này đã dự trữ trong một khoảng thời gian tương đối nhỏ, từ mức 0,767 đến mức 0,79, trong khoảng một tháng rưỡi, với không có nhiều tin tức thú vị giữa hai quốc gia. Lý do chính cho sự đột phá này vẫn xuất phát từ dữ liệu cổ vũ của Mỹ nói trên và những suy đoán sau đó về chính sách tiền tệ thắt chặt hơn sắp diễn ra.

So với điều đó, hoạt động kinh tế ảm đạm của Úc dường như cung cấp những xu hướng đi xuống khi các chỉ báo kỹ thuật xuất hiện xu hướng giảm. RSI đang ở mức thấp hàng tháng là mức 40,84, trong khi MACD đang ở mức tiêu cực. Đường hỗ trợ ước tính cho cặp tiền này có thể là giới hạn dưới trước đó của nó là mức 0,767 và mức thấp nhất hàng năm là 0,756, trong khi ngưỡng kháng cự đang chờ đợi sự phục hồi khó xảy ra ở mức cao hàng tháng là mức 0,79, tiếp theo là mức cao nhất hàng năm là 0,8005.

Kháng cự: 0.79, 0.8005

Hỗ trợ: 0.767, 0.756

Dữ liệu kinh tế