July 7, 2021

Phân tích thị trường hàng ngày

Trọng tâm thị trường

Chứng khoán Mỹ giảm do lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm thấp đè nặng lên tâm lý rủi ro. Chỉ số S&P 500 và Dow Jones lần lượt giảm 0,2% và 0,6%. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq nghành công nghệ nặng đóng cửa ở mức cao kỷ lục khác tăng 0,4%. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2, được giao dịch ở mức 1,351%. Sarah Hunt, một nhà quản lý tiền tại Alpine Woods, nhận xét rằng lợi suất 10 năm dưới mức 1,45% khiến mọi người lo lắng về khả năng suy giảm kinh tế.

Các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc giá dầu sẽ đi về đâu sau khi OPEC + từ bỏ cuộc họp hôm thứ Hai. Hai ông lớn Saudi Arabia và UAE đã tranh chấp về việc gia hạn thỏa thuận sản lượng đến năm 2022. Hậu quả ngay lập tức của sự sụp đổ trong các cuộc đàm phán là việc tăng sản lượng dự kiến vào tháng 8 sẽ không diễn ra, khiến thị trường nhiên liệu thiếu thùng. Tuy nhiên, về trung hạn, giá dầu cao trong 6 năm hiện tại ở mức trung bình $70 có thể thúc đẩy các quốc gia giàu dầu mỏ bơm thêm.

Ngân hàng Dự trữ Úc đã giữ nguyên tỷ giá chuẩn vào thứ Ba và đây là điểm mấu chốt của Bloomberg từ báo cáo tiền tệ của RBA:

• Ngân hàng trung ương đã thông báo gia hạn chương trình QE và dự kiến lãi suất sẽ ở mức thấp kỷ lục trong ít nhất hai năm rưỡi nữa.

• Việc mua các chứng khoán có niên đại lâu hơn được giảm từ 5 tỷ đô la Úc một tuần xuống còn 4 tỷ đô la Úc một tuần ít nhất là giữa tháng 11.

• RBA sẽ không tăng tỷ giá tiền mặt cho đến khi lạm phát thực tế ổn định trong phạm vi mục tiêu 2% đến 3%.

Chuyển động của các cặp chính:

Đồng Úc và Đồng New Zealand tăng lần lượt 0,92% và 1,14% trước phiên giao dịch của Hoa Kỳ, nhưng tất cả mức tăng đều ngang bằng và cả hai cặp đóng cửa trong sắc đỏ. Các đồng tiền G-7 khác cũng đi theo con đường tương tự ngoại trừ đồng Yên Nhật. Đồng bạc xanh tăng hôm thứ Ba có phần đặc biệt do sự thiếu sót lớn trong chỉ số PMI phi sản xuất ISM của tháng 6, tại mức 60,1 so với 63,5 dự đoán và đã bị từ chối so với mức 64 của tháng 5. Có lẽ các nhà đầu cơ đang định vị cho một biên bản họp FOMC hiếu chiến hơn cho tháng 6, điều này có thể biện minh cho lý do tại sao Vàng giảm mạnh từ mức $1815 xuống còn mức $1790 và lợi tức kho bạc kỳ hạn 10 năm mất 7 điểm cơ bản khi phiên giao dịch Hoa Kỳ bắt đầu.

Thủ tướng Anh Borris Johnson hôm thứ Hai đã thông báo rằng chính phủ sẽ tiến hành giai đoạn cuối cùng của việc nới lỏng các hạn chế về khóa cửa vào ngày 19 tháng 7. Chính phủ nhận thức được khả năng lây nhiễm bệnh sau khi mở cửa trở lại hoàn toàn, nhưng cũng tự tin rằng NHS sẽ có thể xử lý tình hình hơn trước. Điều này có thể giảm thiểu một số rủi ro giảm giá đối với đồng Bảng nếu đồng đô la mạnh lên vào biên bản cuộc họp FOMC hôm thứ Tư.

Phân tích kỹ thuật:

XAUUSD (Biểu đồ hàng ngày)

Sau khi tăng lên mức cao nhất trong ba tuần ở mức 1810, vàng đã phục hồi trong phiên giao dịch tại Mỹ. Trên biểu đồ hàng ngày, vàng vẫn giảm khi nó tiếp tục giao dịch bên dưới 50 đường trung bình động đơn giản và đường xu hướng giảm dần. Mặc dù cho thấy một số hy vọng tăng giá về xu hướng trong ngày, sự phục hồi của ngày hôm nay trở lại từ đường giữa của dải bollinger dường như không khuyến khích phe bò. Từ chỉ báo kỹ thuật, MACD đã hơi quay trở lại tiêu cực, cho thấy phe gấu có thể cho thấy một số tiềm năng tại thời điểm này. Đồng thời, chỉ báo RSI vẫn chưa đạt đến vùng quá bán, tạo điều kiện cho phe gấu tiến xa hơn.

Kháng cự: 1829.14, 1876.18

Hỗ trợ: 1771.95, 1676.89

EURUSD (Biểu đồ 4 giờ)

EURUSD giảm xuống gần mức 1.1800 khi các chỉ số của Mỹ giảm mạnh, cho thấy nhu cầu đối với đồng bạc xanh. Từ khía cạnh kỹ thuật, xu hướng trong ngày chuyển sang giảm vì cặp tiền này đã chạm mức trung bình động đơn giản 20 và 50. Ngoài ra, việc phá vỡ mức hỗ trợ tại 1.1837 mang lại cho cặp tiền này một số tiềm năng để kiểm tra mức hỗ trợ tiếp theo tại mức 1.1704. Xu hướng chủ đạo là giảm vì MACD đã chuyển sang tiêu cực trong danh sách trắng, chỉ báo RSI đã không đạt đến vùng quá bán, cung cấp cho những con gấu có khả năng mở rộng thêm về phía nam.

Kháng cự: 1.1837, 1.1919, 1.1985

Hỗ trợ: 1.1704

GBPUSD (Biểu đồ 4 giờ)

GBPUSD chịu áp lực giảm xuống mức 1,3780 trong bối cảnh một số hành động pháp lý chống lại Brexit và sự sụt giảm của lợi suất trái phiếu Mỹ. Từ góc độ kỹ thuật, xu hướng chủ đạo chuyển sang giảm trên biểu đồ 4 giờ khi cặp tiền này giảm xuống dưới đường SMA 20 và dưới mức hỗ trợ tại 1,38. Hơn nữa, đà tăng ngắn hạn trước đó đã bị giảm bớt khi cặp tiền này quay trở lại đường xu hướng giảm dần. Phe gấu được hỗ trợ bởi MACD tiêu cực và đồng thời chỉ báo RSI ở ngưỡng 43 cho thấy đà giảm vẫn có tiềm năng tiếp tục, hướng tới ngưỡng hỗ trợ tiếp theo tại 1.3675.

Kháng cự: 1.38, 1.3926, 1.4007

Hỗ trợ: 1.3675

Dữ liệu kinh tế