June 17, 2021

Phân tích thị trường hàng ngày

Trọng tâm thị trường

Thị trường chứng khoán Mỹ sụt giảm do Cục Dự trữ Liên bang thực sự diều hâu hơn thị trường mong đợi. Mặc dù sự bắt đầu của cuộc nói chuyện giảm dần được dự đoán rộng rãi, nhưng hai đợt tăng lãi suất vào cuối năm 2023 được tiết lộ bằng âm mưu chấm đã khiến các nhà đầu tư ngạc nhiên. Chỉ số Nasdaq 100 và Dow Jones lần lượt mất 0,34% và 0,77%. Tất cả các ngành đóng cửa trong sắc đỏ trong chỉ số S&P 500 ngoại trừ cổ phiếu Consumer Discretionary. Lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 7,5 điểm cơ bản lên mức 1,57%.

Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất và đây là những điểm mấu chốt của Bloomberg từ tuyên bố của FOMC và cuộc họp báo của Chủ tịch Jerome Powell:

– Lạm phát: Dự báo lạm phát cho năm nay tăng lên, với PCE tăng từ mức 2,4% lên mức 3,4% và PCE cốt lõi từ mức 2,2% lên mức 3%. Dự báo của năm tới cho cả hai chỉ tăng 1/10 điểm phần trăm lên mức 2,1%, báo hiệu những người tham gia Fed sẽ không thấy năm nay sẽ kéo dài đáng kể sang năm sau.

– Dấu chấm: Điểm trung vị năm 2023 cao hơn, cao hơn rất nhiều. Nó cho thấy 13 quan chức chứng kiến ít nhất một lần tăng lãi suất vào năm 2023 và 11 quan chức thấy hai lần. Ngoài ra, 7 người tham gia đang kêu gọi tỷ lệ cao sớm nhất là vào năm 2022. Chỉ có năm thành viên có tỷ lệ không thay đổi và mức trung bình hiện là 0,625%. Powell đã cố gắng xoa dịu thị trường bằng cách nói rằng điều rút ra chính từ âm mưu chấm là nhiều người tham gia cảm thấy thoải mái hơn rằng các điều kiện kinh tế trong hướng dẫn về phía trước của Fed sẽ được đáp ứng sớm hơn so với suy nghĩ trước đây.

– Tỷ lệ thất nghiệp: dự báo ở mức 4,5 trong năm 2021, 3,8 trong năm 2022 và 3,5 trong năm 2023 lần lượt từ mức 4,5, 3,9 và 3,5. Powell cho biết cung và cầu lao động không khớp với nhau, nhưng nó sẽ rõ ràng trong những tháng tới.

– IOER: có năm điểm cơ bản tăng lên 0,15%.

– Phát biểu: Fed sẽ bắt đầu từng cuộc họp để đánh giá tiến độ hướng tới mục tiêu và nói về việc cắt giảm, đồng thời nhấn mạnh việc cắt giảm sẽ là “có trật tự, bài bản và minh bạch”.

Chuyển động của các cặp chính:

Euro là đồng tiền tệ thứ hai so với đồng đô la vào thứ Tư, đồng tiền đầu tiên là Franc Thụy Sĩ, giảm lần lượt từ mức 0,97% và mức 1,11%. Fed đã chuyển từ cực kỳ ôn hòa sang hơi hiếu chiến, và cuối cùng sẽ bắt đầu khởi động các cuộc đàm phán kéo dài được mong đợi từ lâu trong các cuộc họp sắp tới. Với kế hoạch tăng chi tiêu tài chính và tiền tệ của ECB trong nửa cuối năm 2021, điều này chính thức đánh dấu sự khác biệt giữa Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Triển vọng đối với đồng Euro không quá sáng sủa trong nửa cuối năm 20.

Cable cũng giảm 0,6% trong bối cảnh đồng đô la mạnh lên. Sự lao dốc hôm nay nhiều khả năng là một cú sốc tạm thời đối với đồng Bảng Anh hơn là một xu hướng giảm giá dài hạn như đồng Euro. Các nhà đầu cơ vẫn đang bao thanh toán trong việc trì hoãn mở cửa trở lại từ Anh. Tuy nhiên, chúng tôi không nghĩ rằng sự trì hoãn này sẽ kéo dài đến mùa hè do chiến dịch tiêm chủng thành công của Vương quốc Anh. Một khi mối quan tâm về biến thể đồng bằng được loại bỏ khỏi bàn, nền kinh tế Vương quốc Anh sẽ điều hành với tốc độ tối đa. Một BoE lạc quan và diều hâu sẽ tiếp tục củng cố đồng Bảng Anh, vì rất có thể họ sẽ hành động trước Cục Dự trữ Liên bang trong việc nới lỏng QE.

Phân tích kỹ thuật:

GBPUSD (Biểu đồ hàng ngày)

Cable cuối cùng đã thoát khỏi giai đoạn hợp nhất của nó từ mức giảm. Sau khi bị mắc kẹt trong một phạm vi hẹp giữa mức 1,42 và mức 1,408 trong hơn một tháng, những con gấu được thiết lập để tìm kiếm lợi nhuận ở phía nam. Giá đã nhanh chóng lao xuống đường xu hướng tăng dần sau khi FOMC công bố tuyên bố và đang tìm thấy hỗ trợ xung quanh mức 1.402 tính đến thời điểm viết bài. Mặt khác, mức kháng cự ngang ngay lập tức sẽ là con số 1,4 lớn, tiếp theo là mức thấp nhất của tháng 5 là mức 1,38 và mức 1,367.

Kháng cự: 1.42, 1.437, 1.464

Hỗ trợ: 1.4, 1.382, 1.369

XAUUSD (Biểu đồ hàng ngày)

XAUUSD tiếp tục đi về phía nam sau khi xuyên thủng đường xu hướng tăng dần trong 2 tháng và hỗ trợ động DMA20. Kim loại màu vàng đã phá vỡ Fibonacci ở mức 61,8%, $1850 mức này trước đây đã bảo vệ cuộc tấn công của những con gấu. Việc đóng cửa dưới mức này có thể mở ra cơ hội cho người bán tận dụng không gian giảm giá lớn, nơi chúng ta có thể chứng kiến giá vàng giảm mạnh vào tháng Hai do thiếu nhu cầu phòng ngừa lạm phát sau cuộc họp FOMC. Mặt khác, $1815 sẽ là mức quan trọng tiếp theo để theo dõi.

Kháng cự: 1890, 1920, 1960

Hỗ trợ: 1815, 1780, 1743

USDCAD (Biểu đồ hàng ngày)

USDCAD đang trải qua sự phục hồi hình chữ U sau khi giá cực kỳ giảm trong hai tháng qua. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa hoàn toàn nằm ngoài dự đoán vì đường xu hướng giảm lớn vẫn nằm trên mức giá hiện tại, chúng ta cần thấy một sự bứt phá vững chắc từ đường xu hướng để xác nhận sự đảo chiều tăng giá trong USDCAD. Trong ngắn hạn, cặp này sẽ cạnh tranh với rào cản ở mức 1,23 và việc không vượt qua được mức này có thể khiến phe gấu quay trở lại vị trí của người điều khiển vì giá dầu cao hơn liên tục luôn hỗ trợ đồng đô la Canada.

Kháng cự: 1.23, 1.25, 1.264

Hỗ trợ: 1.2, 1.1925, 1.18

Dữ liệu kinh tế